Passo a Passo: Proposta de Filiação
- Iniciando a Proposta
Acesso à Tela Inicial:
- Ao abrir o aplicativo, você será direcionado para a tela inicial.
- Aqui, você encontrará acesso rápido aos recursos disponíveis, incluindo lembretes e a opção para iniciar uma nova proposta de filiação.
Explorando o Menu Lateral:
- No menu lateral, você encontrará opções como "Home", "Trocar Senha", "Sobre Nós" e "Sair", proporcionando controle e acesso às funcionalidades do aplicativo.
Criando uma Nova Proposta
- Iniciando o Processo:
- Para começar uma nova proposta, clique no botão de adição (+) na tela inicial.
Selecionando a Cotação:
- Escolha a cotação desejada para gerar a proposta.
- Lembre-se de que apenas cotações com status "FINALIZADO COM VENDA" podem ser utilizadas para criar uma proposta.
Clique no botão de seta (>) e siga para a próxima etapa.
Adicionando Condutores (se aplicável)
-
Inserindo Outros Condutores:
- Se necessário, adicione outros condutores à proposta e preencha suas informações.
Clique no botão de seta (>) e siga para a próxima etapa.
Preenchendo Informações Pessoais
-
Dados do Proponente - Informações:
- Complete os dados pessoais do proponente conforme solicitado.
- Certifique-se de preencher corretamente os campos obrigatórios indicados por (*).
Clique no botão de seta (>) e siga para a próxima etapa.
Dados do Proponente - Contato e Endereço:
- Verifique e atualize, se necessário, as informações de contato e endereço do proponente.
Clique no botão de seta (>) e siga para a próxima etapa.
DADOS DO ASSOCIADO: ENDEREÇO
Nesta tela o consultor verá as informações do endereço do proponente que foram preenchidas na cotação, poderá ser alterada caso haja alguma divergência.
Clique no botão de seta (>) e siga para a próxima etapa.
Documentação Necessária
-
Anexando Documentos:
- Faça o upload dos documentos solicitados, como comprovante de endereço, documento de identificação do proponente e documentos do veículo, conforme instruído em cada tela correspondente.
Clique no botão de seta (>) e siga para a próxima etapa.
Configurações de Pagamento
-
Selecionando Opções de Pagamento:
- Escolha as opções de cobrança desejadas pelo proponente, como dia de vencimento e forma de pagamento.
Clique no botão de seta (>) e siga para a próxima etapa.
DADOS DO VEÍCULO: INFORMAÇÕES
Nesta tela o consultor deverá preencher com alguns dados do veículo que não estavam disponíveis no momento do preenchimento da cotação, tais como: chassi, RENAVAM, cor do veículo, etc.
Clique no botão de seta (>) e siga para a próxima etapa.
DADOS DO VEÍCULO: DOCUMENTOS
Nesta tela o consultor deverá anexar as imagens do documento do veículo, estes arquivos serão salvos e ficarão disponíveis na revisão da proposta que será feita pela Associação.
Clique no botão de seta (>) e siga para a próxima etapa.
CONFERÊNCIA: DOCUMENTOS
Nesta tela o consultor deverá realizar a conferência de todos os dados inseridos na proposta, e caso haja alguma divergência poderá ser alterado, basta retornar para a tela a ser corrigida clicando no botão de seta (<) e editar as informações. Caso esteja tudo correto, deverá alterar o status de pendente para concluída.
Clique no botão de seta (>) e siga para a próxima etapa.
CONFERÊNCIA: DOCUMENTOS
Após o consultor CONFERIR todas as informações anteriores e clicar em avançar, será perguntado se o mesmo deseja gerar a proposta, caso escolha a opção, SIM, a proposta será gerada.
Importante: No Campo Assinatura é onde deverá ser selecionado se a assinatura será Digital ou Física.
Se a opção escolhida for física, um campo com a opção de enviar o documento irá aparecer, caso o seja digital, irá aparecer um menu com a escolha do documento para assinatura e o restante do processo será feito por e-mail.
PROPOSTA GERADA COM SUCESSO
Confirmação de proposta gerada com sucesso.