É possível enviar um pedido de vistoria para um associado através da caixa de entrada de forma bem simples.
Abaixo vamos mostrar como faze-la.
MENU: WORKFLOW > ESCRITÓRIO > CAIXA DE ENTRADA
No menu caixa de entrada, procure pelo botão NOVO e clique nele para escolher o tipo de processo.
Na nova tela que será aberta, selecione o processo Fluxo_Vistoria e clique no botão Criar Processo.
Verifique o processo criado na caixa de entrada. A primeira etapa consiste em selecionar o veículo do associado que deverá ser feito a autovistoria. Clique duas vezes na atividade para abri-la.
Seleção de veículo para vistoria
Ao acessar a atividade, você deverá escolher o veículo e o motivo da vistoria.
Atenção aos campo de preenchimento obrigatório:
- Placa: Neste campo são listados todos os veículos que tiveram alguma proposta enviada. Só é possível criar vistoria se um veículo possui proposta.
- Motivo da Vistoria: Neste campo você pode definir o motivo pelo qual está sendo criado um pedido de vistoria para um associado.
Após selecionar os campos, clique no ícone para enviar a tarefa.
Pedido de Vistoria
Para iniciar o pedido dê um duplo clique sobre a atividade Pedido de Vistoria.
No pedido de vistoria, navegue até a aba VISTORIA e preencha os campos necessários.
Tenha atenção aos campos de preenchimento obrigatório.
O processo é bem simplicado, basta selecionar os campos abaixo:
- Modalidade: A modalidade é método que será utilizada para execução da vistoria, escolha a opção Autovistoria - Foto.
- Data limite para autovistoria: Neste campo pode ser definida a data limite em que o link para autovistoria ficará disponível para utilização. Quando essa data expirar, será necessário gerar um novo link.
- Tipo de assinatura: É o forma de assinatura que será exigida para o associado assinar o laudo da vistoria, podem-se ser do tipo Digital ou Física.
- Marque para não exigir localização: Neste check box você define se o associado não será obrigado a ativar os dados de localização do seu dispositivo antes de iniciar a vistoria.
Após escolher os campos clique em Confirmar e depois envie o pedido de vistoria para o associado.
Ao enviar o pedido de autovistoria para o associado, será enviada uma notificação por e-mail, whatsapp ou ambos com o link para a realização da autovistoria.
O conteúdo da notificação pode ser totalmente personalizado pela associação. Para saber como personalizar os templates clique aqui.
Execução da Vistoria
Nesse momento a vistoria está disponível para o associado executa-la.
Não é necessário abrir essa atividade na caixa de entrada, depois que o associado enviar as fotos através do link, o processo seguirá automaticamente para Análise de Vistoria.
Análise de Vistoria
Para saber como executar a atividade análise de vistoria clique aqui.
Esperamos que goste desse conteúdo, até mais !