Nesta tela é possível visualizar o cadastro de todos os associados que tiveram uma proposta gerada.
MENU: ASSOCIADO > LISTA DE ASSOCIADO
Nesta tela temos cadastrados todos os associados que tiveram uma proposta gerada, cada coluna da tela possui a função de filtro, tornando a pesquisa mais fácil e ágil. É possível exportar os associados em Excel e criar filtros.
CONSULTAR ASSOCIADO CADASTRADO
Para consultar o cadastro de um associado, basta aplicar um filtro em qualquer coluna da tela, cada coluna da tela possui a função de filtro, tornando a pesquisa mais fácil e ágil.
Após aplicar o filtro é possível Mostrar todas as informações do cadastro do associado clicando no botão Mostrar ou se necessário realizar alguma modificação, basta clicar no botão Modificar, desde que o campo tenha a possibilidade de modificação.
ABA INFORMAÇÕES GERAIS
Nesta aba será possível a modificação de algumas informações do associado, tais como:
Tratamento: escolha do pronome de tratamento para comunicação com associado como; sr°, srª, prezado ou prezada. (Esta lista é padronizada pelo sistema).
Associado: disponibilidade de mudança do nome do associado.
Apelido/nome fantasia: apelido do usuário ou nome fantasia em casa de empresa.
Sexo: escolha entre masculino ou feminino. (Esta lista é padronizada pelo sistema).
Estado civil: escolha entre solteiro(a), casado(a), viúvo(a) ou empresa. (Esta lista é padronizada pelo sistema).
Data de nascimento/abertura: data de nascimento ou abertura da empresa.
RG/IE/IM: registro geral, inscrição estadual ou inscrição municipal.
Órgão expedidor: defina o órgão expedidor.
Categoria da CNH: escolha qual categoria da CNH do associado. (Esta lista é padronizada pelo sistema)
Data de vencimento da CNH: defina a data de vencimento da CNH do associado. (Esta lista é padronizada pelo sistema).
Data da primeira habilitação: defina a data da primeira habilitação do associado.
ABA CONTATO
Nesta aba serão exibidos os dados de contato do associado, é possível altera-los caso necessário.
Deseja receber e-mail?: Esta funcionalidade habilita ou não o associado de receber contatos via E-mail que são enviados de forma automática pelo sistema.
Deseja receber whatsapp?: Esta funcionalidade habilita ou não o associado de receber contatos via WhatsApp que são enviados de forma automática pelo sistema.
Atenção: Esta notificação sobre a mudança de e-mail alerta o usuário de que o e-mail atualmente utilizado é o identificador necessário para fazer login no ambiente do aplicativo. Portanto, ao prosseguir com a alteração do e-mail, existe o risco de que o associado não consiga acessar sua conta no aplicativo.
ABA ENDEREÇO
Nesta tela é possível realizar alterações do cadastro de endereço do associado, para isto basta clicar no check box Marque P/ Cadastro Manual para realizar a alteração de forma manual.
ABA FINANCEIRO
Nesta aba é possível realizar alteração na Forma de Emissão da Fatura e Preferência de Recebimento do Boleto do associado.
Forma de Emissão de Fatura: Individual: Com esta funcionalidade, se o associado possuir mais de uma proteção em seu nome, a associação emitirá de forma individual uma fatura para cada proteção.
Forma de Emissão da Fatura: Agrupada: Com esta funcionalidade, se o associado possuir mais de uma proteção em seu nome, a associação emitirá de forma agrupada a fatura para todas as proteções.
Preferencia de Recebimento da Fatura: Esta funcionalidade definirá a forma com que a fatura será enviada/Entregue ao associado, podendo ser por E-mail, Correios, Motoboy ou Retirada na própria associação (Esta lista é padronizada pelo sistema).
ABA DOCS E IMAGENS
Nessa aba é possível anexar documentos ou imagens ao cadastro do associado, para isto basta clicar no botão Adicionar.
Exemplos de documentos que podem ser adicionados ao cadastro do associado: Cópia da CNH ou RG, Comprovante de Residência, Contrato Social, dentre outros documentos que a associação julgue necessários.
ABA ALTERAÇÕES
Nesta tela serão exibidas todas as modificações realizadas na tela Associado.
Para cada alteração serão gravadas as informações de Data/hora, Responsável, Campo (é o dado que foi alterado), Valor Anterior (Como estava antes da alteração) e Novo valor (Informação alterada).
Ao clicar no símbolo da Lupa podemos coletar mais informações do registro de alteração que foi gravado.
Será aberto o registro de alteração de dados.
ABA COMENTARIOS
Nessa aba serão inseridos comentários, podendo utilizar um rótulo ou adicionar um número de protocolo para o comentário. (Esta informação é para controle interno e não ficará visível para o associado no APP Client)
Rótulo
Neste campo você conseguirá "rotular" o comentário, adicionar uma classificação ao que foi escrito.
Obs.: Esta lista poderá ser cadastrada em configuração do sistema, para cadastrar clique AQUI.
Adicionar comentário com Protocolo
Caso queira adicionar um protocolo ao comentário, clicando em "adicionar c/ protocolo" um número de protocolo será gerado junto ao comentário, e poderá ser informado ao associado. (Esta informação é para controle interno e não ficará visível para o associado no APP Client)
Conforme mostra imagem abaixo:
Abaixo os ícones do Menu: Associado > Lista de Associado, com suas descrições.
- Ícone Indica se o associado ou veiculo desta proteção tem algum Alerta de informação importante:
- Ícone indica se o associado tem alguma Ação Judicial com a associação:
- Ícone indica que o associado pode receber Privilégios especiais pré-definidos pela associação: