MENU: CONFIGURAÇÃO > COMERCIAL > CONSULTOR
Neste GRID, conseguimos visualizar todos os consultores da associação, criar novos e configurar as permissões diversas
Para cadastrar um novo consultor basta clicar em Inserir e preencher os dados na aba Cadastro.
Somente os dados com * são de preenchimento obrigatórios.
Na aba Configuração, iremos autorizar ou não os acessos e a visualização de informações por consultor.
Deseja permitir acesso ao Sistema/APP? - Indica se o consultor terá permissão para acessar o sistema ou aplicativo. Marcar "sim" significa que ele poderá usar as ferramentas e funcionalidades disponíveis.
Este Consultor é interno? - Pergunta se o consultor é um funcionário da organização (interno) ou se é um consultor externo.
Ativo? - Indica se o consultor está ativo no sistema. Se marcado como "SIM", significa que ele pode realizar suas funções normalmente; se marcado como "NÃO", suspende todo o acesso.
Recebe Lead? - Se ele recebe as oportunidades de negócios ou potenciais clientes para contatar e converter.
Recebe Repasse? - Indica se ele receberá repasses financeiros, como comissões ou bônus, por suas vendas ou serviços prestados.
Visualiza Inadimplência no GCA Mobile - Permite visualizar clientes que estão em atraso com pagamentos, através do aplicativo GCA Mobile.
Visualiza painel de desempenho no GCA Mobile - Permite visualizar o painel que mostra seu desempenho, com métricas e resultados de suas atividades, através do GCA Mobile.
Visualiza proteção no GCA Mobile - Se o consultor tem acesso a informações sobre proteção, através do aplicativo GCA Mobile.
- Não Visualiza: Este item indica que o consultor não tem permissão para visualizar as informações ou funcionalidades no sistema ou aplicativo.
- Sou Consultor: Esta opção permite que o Consultor tenha acesso as proteções.
- Todas: Quando marcada, indica que o consultor pode visualizar todas as informações e funcionalidades disponíveis, sem restrições.
Marque para permitir desconto - Se o consultor tem a permissão para aplicar descontos.
Deseja permitir acesso de Regional? - Se "SIM" o consultor pode acessar APENAS as informações ou funcionalidades específicas da regional, ao selecionar "NÃO" o mesmo terá acesso aos dados de todas as regionais.
Caso haja regionais na sua associação, os consultores podem ser configurados para visualizar somente os dados regionais que lhes pertencem. Nesse caso, é possível limitar a visualização das informações, de modo que o consultor só verá as seções de Cotação, Atendimento, Proposta e Proteção relacionadas à regional a qual pertence.
O acesso por regional tem uma visualização do GCA limitada a algumas funcionalidades para não comprometer o sigilo e integridade das informações.
Aconselhamos que esta permissão seja distribuída apenas para usuários que realmente possuem a necessidade d acessar a informação usando desktop.
Recebe proposta digital? - Indica que o consultor pode receber propostas em formato digital, facilitando o envio e recebimento de documentos eletrônicos.
Faz Vistoria? - Caso o consultor também seja um vistoriador selecione "SIM" para que ele possa realizar a atividade, caso não seja mantenha como "NÃO".
Visualiza Comissão? - Indica se o consultor pode visualizar informações sobre suas comissões.
Visualiza Menu de Lead no GCA Mobile - Permite que o consultor acesse os leads disponíveis para ele no aplicativo GCA Mobile.
Abre Atendimento? - Indica se o consultor pode iniciar atendimentos pelo Menu Atendimento no GCA Mobile.
Com os dados preenchidos e as configurações das permissões finalizadas, clique no botão Confirmar.