MENU: CONFIGURAÇÃO > COMERCIAL > CONSULTOR
Para cadastrar um consultor, será necessário ir até este menu. Neste artigo ensinaremos como cadastrar e dar acesso a um consultor no GCA e incluir os perfis e permissões correspondentes à sua função.
Neste menu é possível visualizar os consultores que já foram cadastrados e seus respectivos dados. Para cadastrar um novo consultor você irá clicar no botão Inserir.
Aba CADASTRO
Nesta aba iremos cadastrar os dados do consultor que estamos inserindo no sistema.
Nesta tela é possível visualizar as seguintes informações:
Nome: Nome do consultor que está sendo cadastrado
Pessoa Jurídica/Física: Selecionar o tipo e inserir os dados selecionados.
Celular/Whatsapp: Número de celular do consultor.
Email: Email do consultor que está sendo cadastrado.
Código do consultor no SGA (se possuir): Código do consultor no SGA.
Telefone: Telefone fixo do consultor.
Regional: Regional do consultor que está sendo cadastrado.
Aba CONFIGURAÇÃO
Nesta tela iremos definir as configurações para o consultor que está sendo cadastrado.
Nesta tela é possível visualizar as seguintes informações:
Deseja permitir acesso ao Sistema/APP?: Quando esta opção for selecionada, será possível visualizar o consultor cadastrado no menu Permissões -> Usuários -> Colaborador e inserir perfis e permissões para ele.
Permitir acesso á regional?: Marcar se o consultor possuirá acesso à regional.
Recebe proposta digital?: Marcar se o consultor receberá proposta digital.
Faz vistoria?: Marcar se o consultor irá realizar vistoria diretamente pelo GCA Mobile.
Visualiza comissão?: Marcar se o associado irá visualizar a comissão.
Visualiza inadimplência no GCA Mobile?: Marcar se o consultor irá visualizar as proteções inadimplentes no GCA Mobile.
Visualiza menu de Lead no GCA Mobile?: Marcar se o consultor irá visualizar as propostas por meio de Lead no GCA Mobile.
Abre atendimento?: Marcar se o consultor irá abrir atendimento pelo GCA Mobile (por exemplo, troca de titularidade).
Este consultor é interno?: Marcar se este consultor será um colaborador interno na associação.
Permitir acesso a regional master? Marcar se o consultor possuirá acesso à regional master (irá visualizar todas as regionais).
Ativo?: Marcar se o consultor está ativo.
Recebe Lead?: Marcar se o consultor receberá leads.
Recebe repasse?: Marcar se o consultor receberá repasse (R$ ou %).
Visualiza painel de desempenho no GCA Mobile?: Marcar se o consultor visualizará o desempenho dentro do GCA Mobile.
Visualiza proteção no GCA Mobile?: Marcar se o consultor irá visualizar as proteções no GCA Mobile (Não Visualiza, Sou Consultor, Todas).
Marque para permitir desconto: Marcar se o consultor irá permitir desconto durante a cotação (irá abrir um campo para inserir o valor total do desconto em %).
Aba DESEMPENHO
Nesta tela é possível visualizar o desempenho do consultor.
Inserindo perfis e permissões para o consultor
Após marcar na configuração do consultor que ele possui sistema ao "Sistema GCA/APP", automaticamente será possível visualizar o consultor cadastrado no menu Perrmissões -> Usuários -> Colaborador.
Para saber mais sobre o funcionamento de um consultor no GCA, clique AQUI.
Para saber mais sobre o funcionamento das cotações realizadas por um consultor, clique AQUI.