MENU: COMERCIAL > PROPOSTA > NOVA
Para iniciar o processo de preenchimento de uma proposta de adesão, é necessário acessar esse menu. A nova Proposta de Adesão vai solicitar uma Cotação Finalizada com Venda.
ABA DADOS DA COTAÇÃO
Esta aba que disponibiliza os dados já cadastrados durante a cotação. Para isto, clique no ícone de pesquisa.
Em seguida, localize a cotação que deseja realizar a adesão e a selecione.
Automaticamente os dados serão preenchidos, em seguida, clique no botão Próximo.
ABA DADOS DA PROPOSTA
Nesta aba adicione o número da vistoria, se já tiver sido realizada.
Também é possível adicionar outros condutores para o veículo a ser protegido, para isto, clique na aba Outros Condutores, botão Inserir e adicione os dados solicitados e em seguida, clique no botão Confirmar.
Finalizado o preenchimento, clique no botão Próximo.
ABA DADOS DO ASSOCIADO
Nesta aba, complemente e/ou corrija os dados pessoais do futuro associado, como por exemplo, RG, Nº da habilitação e estado civil, dentre outros.
Na sub-aba Documentos, é necessário fazer o upload dos documentos do futuro associado: CNH e comprovante de Residência, por exemplo.
Observe que abrem novas abas para Dados Cadastrais, Contato, Endereço, Documentos (Caso necessite anexar algum), e Pagamento. Para avançar e conseguir finalizar a proposta é necessário o preenchimento de todos os campos.
Após preencher todos os campos da aba Dados do Associado, clique no botão Próximo.
ABA DADOS DO VEÍCULO
Nesta aba, complemente e/ou corrija os dados do veículo.
Sub - Aba Dados Cadastrais
Sub - Aba Documentos
Na sub-aba Documentos, é necessário fazer o upload dos documentos do veículo a ser protegido: CRLV, por exemplo.
Feito o preenchimento, clique no botão Próximo.
ABA CONFERÊNCIA
Nesta aba o resumo da proposta é apresentado para que seja realizada a conferência. Observe que é possível realizar a conferência de todos os dados que foram fornecidos. Para corrigi-los, basta voltar aos passos anteriores.
Sub-aba Assinatura
A sub-aba Assinatura trata sobre a forma de assinatura do contrato e quais contratos serão assinados.
Aqui, serão exibidos os documentos que a Associação exige a assinatura do Associado para formalizar a solicitação de adesão. Os modelos destes documentos serão previamente formatados e cadastrados no Sistema, para que aqui, o proponente possa assiná-los e/ou imprimi-los, com todos os seus dados já preenchidos automaticamente.
Tipo de Assinatura > Digital
Esta opção é a mais ágil e segura para formalizar a adesão. Ao ser selecionada, automaticamente o sistema enviará um e-mail para o proponente, com um link para ele acessar os documentos, e assiná-los, bastando um clique para isso. O proponente não precisa de nada instalado em seu computador ou celular para assinar os documentos. Ele vai receber o e-mail e já poderá consultá-lo e assiná-lo imediatamente, dando prosseguimento à adesão.
Tipo de Assinatura > Física
Caso seja escolhida a opção de assinatura física, faz-se necessário baixar e imprimir os documentos para assinatura à caneta. Depois, os documentos assinados fisicamente, deverão ser escaneados para que se faça o upload dos mesmos para o sistema.
Selecionar os documentos para assinatura é obrigatório.
Com todos os campos obrigatórios preenchidos e dados confirmados, altere o status da proposta de Pendente para Concluído e, em seguida, clique no botão Finalizar.
Finalizada esta tarefa, o Sistema irá gerar uma tarefa “Revisão da Proposta” na caixa de entrada do WorkFlow.
Revisão da Proposta: https://ajuda.gca.app.br/hc/pt-br/articles/6040874178587-Revis%C3%A3o-da-Proposta