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O primeiro passo a ser dado para cadastro de novos associados é acessar esse menu. Nele é possível consultar todas as cotações e seus respectivos status. Clique no botão Inserir para fazer uma nova cotação.

ABA INFORMAÇÕES

A primeira aba refere-se às informações de um modo geral acerca da cotação e pode ter o status alterado para a opção em que se enquadra.

Selecione o Status da Venda apropriado para a cotação atualmente.

Em Tratamento

Esta opção sinaliza que a cotação ainda não foi fechada, sendo assim cabe um novo contato com o proponente para possíveis negociações.

Finalizado Com Venda

Significa que a cotação foi autorizada pelo proponente, sendo assim, pode-se formalizar a cotação aceita em uma proposta formal de adesão.

Finalizado Sem Venda

Quando a cotação é preenchida e há uma resposta negativa com relação à adesão por parte do proponente, esta opção é selecionada.

ABA PROPONENTE

Nesta aba deverão ser inseridos os dados pessoais do futuro associado, fazendo-se necessário que todos os campos sejam preenchidos corretamente.

ABA ENDEREÇO

Nesta aba deverão ser inseridos os dados de endereço do futuro associado.

ABA VEÍCULO

Nesta aba deverão ser inseridos os dados do veículo do futuro associado e o plano de proteção escolhido. Note também que ao preencher os dados e selecionar o modelo e ano do veículo, aparecerá, automaticamente, seu respectivo código e valor de acordo com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Essa informação não é alterável.

ABA SERVIÇOS

Esta aba armazena os dados sobre serviços, benefícios e detalhes a serem acertados quanto ao rastreamento do veículo a ser associado. Note que ao clicar nesta aba, abrem-se as novas abas: Cota de Participação, Rastreador e Lista de Serviços.

Sub-Aba Cota de Participação

Informe o grupo ao qual pertence o veículo que está sendo cotado.

Sub-aba Rastreador

Esta aba informa se o rastreador é obrigatório e se um segundo rastreador é obrigatório, dependendo dos critérios definidos no menu Valor Proteção. Também é possível optar pela instalação de mais um rastreador.

O consultor deverá definir o local da instalação do rastreador: em uma oficina (Fixo) ou por um técnico que vai até o veículo (Volante). Feita e opção, deverá escolher o local de instalação e confirmar o endereço.

Sub-aba Lista de Serviços

Na aba Lista de Serviços podemos incluir os serviços por Grupo de serviços ou como Serviço avulso. Por exemplo: Serviço de Rastreamento, Assistência Auto 24h 300km, dentre outros. Estes serviços serão inclusos na fatura mensal do Associado. Clique no ícone de pesquisa para ter acesso e selecionar os serviços solicitados, após selecionar clique em carregar.

Grupo de serviço - São grupos criados com 2 ou mais serviços para auxiliar na organização da tabela de preços (Inserir no Menu Grupo).
Serviço avulso - São adquiridos separadamente, indiferente de já possuir outros serviços ou grupo de serviços.

ABA DESCONTO

Quando o proponente for indicado por algum associado, é possível registrar essa indicação na aba Desconto, também é possível definir um valor de desconto promocional a ser concedido a este associado, e o plano de conta em que tal desconto será lançado. Esta aba não é de preenchimento obrigatório.

ABA AGENDAMENTO

Nesta aba o consultor poderá sugerir uma data de agendamento para instalação de rastreador e/ou vistoria. Mais adiante, o agendamento será confirmado.

ABA FINANCEIRO

Nesta aba, no grupo Proteção, são exibidos, automaticamente, os valores utilizados para calcular a contribuição mensal do futuro associado, isto é, a cotação de fato, cotados de acordo com os dados do veículo. Mais abaixo, no grupo Adesão, o consultor deverá preencher os valores a serem pagos pelo proponente para fechar a adesão.

Valor da Adesão: Valor total da adesão pago pelo proponente
Valor da Associação: Parcela da adesão que será faturada, isto é, paga à associação.
Forma de Pagamento do Valor de Adesão: Forma de pagamento do Valor da Parcela do Proponente.
Quantidade de parcelas: Quantidade de parcelas em que será dividida Valor da Parcela do Proponente
1º Parcela do valor de adesão(Vencimento): Data do vencimento da primeira parcela referente ao valor de adesão

ABA COMENTÁRIOS

Caso seja necessário, adicione uma ou mais observações com ou sem número de protocolo e ou rótulo.

ABA ALTERAÇÕES

Nessa aba ficam registradas todas as modificações realizadas na cotação uma vez que ela esteja com o status Finalizada com Venda. Ficam registrados data, hora, o campo modificado, os dados antigos, os novo dados e responsável pela modificação.

Para finalizar a cotação clique no botão Confirmar.

Ao clicar em Confirmar, o Sistema irá gerar uma nova cotação na Lista de Cotações.

A partir de agora, é possível formalizar uma proposta de adesão, a partir de uma cotação Finalizada com Venda.

Etapa Proposta

Para iniciar a próxima etapa do processo de adesão devemos ir para Proposta para saber mais clique aqui

Para realizar a cotação via Web veja esse vídeo tutorial