MENU: WORKFLOW > ESCRITÓRIO> CX. ENTRADA
Selecione a tarefa do fluxo de Adesão que foi gerada após a etapa de criação de proposta, dê um duplo clique e, em seguida, abrirá uma janela.
ABA PROPOSTA
Esta é a etapa na qual os dados do proponente são conferidos e se há alguma pendência de uma forma geral. Caso todo o procedimento e dados estejam corretos, selecione a opção Deferido e em seguida, clique no botão Confirmar, caso contrário, selecione a opção mais adequada ao processo no momento.
ABA PROPONENTE
Revise nesta aba os dados do proponente e do veículo que será protegido.
ABA CONDUTORES
Nesta aba é possível revisar os dados do condutor adicional informado previamente no preenchimento da Proposta, caso tenha algum.
ABA FINANCEIRO
Nesta aba revise todos os valores relacionados à adesão, como por exemplo, cota de participação e serviços inclusos na proteção.
Sub - Aba Cota de Participação
Nesta aba será possível confirmar os dados sobre a regra de Cota de Participação
Sub - Aba Rastreador
Revise nessa aba a necessidade de instalação de rastreador para o veiculo em questão.
Sub - Aba Serviços
Revise nesta aba os serviços a serem inclusos para a proteção.
Sub - Aba Valores
Revise todos os valores relacionados à proteção, como por exemplo, Valor do Rateio e Taxa Administrativa
Sub - Aba Pagamento
Revise nesta os dados sobre a fatura do associado que será gerada.
ABA ASSINATURA
Consulte se os contratos conforme processo já foram assinados (por meio digital ou físico) e reenvie se necessário.
ABA DOCS E IMAGENS
Nessa aba é possível visualizar e anexar documentos e imagens que julgar necessários para o processo.
Feita todas as verificações, clique em Confirmar e Envie a tarefa.
Atenção: Se um associado estiver com sua proteção cancelada e estiver com uma fatura atrasada (ou seja, estiver inadimplente), isso será destacado ao abrir a Revisão da proposta com a seguinte mensagem, “Este associado está INADIMPLENTE.”. Após esse aviso, será importante examinar a situação e verificar a proteção do associado.
Ao enviar, a tarefa seguirá para uma nova etapa do workflow, denominada Análise da Proteção.
Análise da Proteção: https://ajuda.gca.app.br/hc/pt-br/articles/12476922397851-An%C3%A1lise-de-Prote%C3%A7%C3%A3o