MENU WORKFLOW > ESCRITÓRIO > CX. ENTRADA
Busque pela tarefa na sua caixa de entrada e abra-a com um duplo clique.
Nesta etapa será gerado um pedido de vistoria para o veículo selecionado anteriormente.
ABA VISTORIA
Nesta aba selecione a modalidade de vistoria (Com vistoriador ou Autovistoria), se deseja ou não emitir laudo e o tipo de assinatura.
MODALIDADE: Com Vistoriador ; a vistoria será realizada por um técnico vistoriador disponibilizado pela associação. Autovistoria; a vistoria será realizada pelo próprio associado.
EMISSÃO DE LAUDO: Com laudo; após conclusão da vistoria será emitido um laudo do serviço. Sem laudo; após a conclusão da vistoria não será emitido um laudo do serviço.
TIPO DE ASSINATURA: Neste campo é necessário escolher qual o tipo de assinatura que será realizada.
ABA FATURA
Nessa aba irá aparecer as informações de cobrança da vistoria caso tenha sido optado por cobrar por ela na etapa anterior.
ABA ASSOCIADO
Nesta aba estão incluídas todas as informações do titular da proteção e do veículo, confirme se todos os dados estão corretos.
ABA AGENDAMENTO
Sub-Aba Contato
Nesta aba ficam registrado todo o histórico de contato, os resultados do contato, data do próximo contato e Descrição em caso de insucesso.
Sub-Aba Agendamento
Nesta aba, informe os dados do agendamento realizado para o serviço de vistoria.
Sub-Aba Sugestão
Nesta aba visualize os dados de um possível pré-agendamento alinhado com o cliente.
ABA LOCAL
Nesta aba selecione o local onde será realizada a vistoria, conforme alinhado com o cliente. Por padrão essa tela vem preenchida com o endereço do associado cadastrado no sistema, caso tenha sido combinada a realização da vistoria em outro local selecione que deseja SIM alterar o endereço e preencha com os dados do local combinado.
ABA AÇÕES
Nesta aba observe que em caso de desistência, é possível cancelar a vistoria ou estorna o processo vistoria para etapa anterior.
Para finalizar o pedido clique em Confirmar, em seguida, clique em Enviar.
Finalizada esta tarefa, o Sistema irá gerar uma tarefa “Execução de Vistoria” na caixa de entrada do Workflow.