MENU: FINANCEIRO > FATURAS > LISTA DE FATURAS > TODAS
Nesta tela é possível visualizar todas as faturas geradas. No grid são exibidas as principais informações da fatura. Também é possível realizar a pesquisa com a placa do veículo digitando no canto superior direito. É possível exportar as informações sobre faturas através de arquivo Excel.
A geração manual de faturas avulsas é feita por essa tela, através do botão inserir.
Proteção: neste campo é possível escolher a proteção que será feita a realização da geração da fatura. (Esta lista poderá ser cadastrada em configuração do sistema, para cadastrar clique AQUI);
Forma de pagamento: neste campo será possível gerar a fatura de acordo com a preferência de pagamento do associado. (Esta lista é padronizada pelo sistema);
Data de vencimento: neste campo é possível escolher a data de vencimento da fatura para emissão.
Competência: neste campo é possível visualizar o mês de referência das faturas para geração, podendo ser selecionado 03 meses após o vencimento da competência atual ou os 03 meses anteriores a competência atual. (Esta lista é padronizada pelo sistema);
Finalidade: neste campo é possível escolher por qual motivo está sendo feita a geração da fatura, podendo escolher entre; mensalidade, inadimplência, reativação, pro-rata ou acordo financeiro. (Esta lista é padronizada pelo sistema);
Instrução no pdf do boleto: neste campo é possível aplicar observações no arquivo de pdf do boleto, instruções como descontos até determinada data ou avisos de cobrança de juros após determinada data.
Em seguida, clique no botão Gerar Fatura.
Clique no botão Gerar Cobrança para emitir boleto de cobrança para essa fatura. Com todos os dados preenchidos clique em Confirmar.
ABA FATURA
Nesta aba é selecionado os dados do associado e as opções do financeiras que poderão ser selecionadas para detalhamento da fatura.
N°: nesse campo é possível visualizar o número da fatura.
Data de emissão: nesse campo é possível visualizar a data de emissão de fatura.
Responsável: nesse campo é possível visualizar o responsável pelo atendimento que gerou ou irá gerar a fatura.
Associado: este campo é onde estará o nome do associado.
Finalidade: neste campo é possível visualizar a finalidade da geração da fatura escolhida anteriormente.
Forma de pagamento: neste campo será possível gerar a fatura de acordo com a preferência de pagamento do associado. (Esta lista é padronizada pelo sistema);
Conta bancária: neste campo é possível escolher o banco da associação para recebido do pagamento da fatura. (Esta lista poderá ser cadastrada em configuração do sistema, para cadastrar clique AQUI);
Competência: neste campo é possível visualizar o mês de referência das faturas para geração, podendo ser selecionado 03 meses após o vencimento da competência atual ou os 03 meses anteriores a competência atual. (Esta lista é padronizada pelo sistema);
Data de vencimento: neste campo é possível escolher a data de vencimento da fatura para emissão.
Status: neste campo é possível visualizar o status da fatura.
Original ($): neste campo é possível verificar o valor original da proteção do associado.
Valor atualizado: neste campo é possível verificar o valor atualizado da proteção do associado.
Paga com proteção cancelada: neste campo é possível verificar se a fatura já foi paga e se a proteção está cancelada.
Pendenciada: neste campo é possível selecionar se o associado está com pendências financeiras e pendenciar a fatura em questão.
Fatura Completa
Após clicar nesse botão, será aberta uma nova janela com as informações fatura, detalhando os dados pessoais e serviços.
URL de cobrança
Após clicar nesse botão, será aberta uma nova janela com as informações da fatura e do associado além de escolher a forma de pagamento.
ABA COBRANÇA
Sub aba Boleto/Pix
Nesta aba é possível realizar consulta de pagamento por Pix e checar as informações dos boletos emitidos para essa fatura.
Sub aba Cartão de Crédito
Nesta aba é possível checar as informações de pagamento por cartão de crédito para essa fatura.
Sub aba Ações
Nesta aba é possível realizar algumas ações na fatura como emitir novo boleto/PIX, alterar valor nominal do titulo, alterar prazo limite para pagamento, pedido de alteração de vencimento, entre outros.
Sub aba Inadimplência
Nesta aba é possível checar as informações de cobrança para essa fatura.
Sub aba Comentários
Nesta aba é possível incluir comentários que julgar necessário.
ABA LANÇAMENTOS
Nessa aba são listados todos os serviços e descontos daquela fatura
CONSULTAR FATURAS
Ao lado do número do associado é possível filtrar clicando no botão de informações rápidas. Após aplicar o filtro é possível visualizar todas as informações do cadastro do veiculo clicando no botão Mostrar ou se necessário realizar alguma modificação, basta clicar no botão Modifica desde que o campo tenha a possibilidade de modificação.
DISTRIBUIR
Também temos a opção de Distribuir a cobrança de inadimplência para cobradores cadastrados.
MENU: FINANCEIRO > FATURAS > LISTA DE FATURAS > PAGAS
Nessa tela são listadas todas as faturas pagas. No grid são exibidas as principais informações da fatura. A geração manual de faturas avulsas também é feita por essa tela, através do botão inserir.
Para gerar uma nova fatura preencha os dados nos campos solicitados e clique no botão confirmar.
No menu de ações de cada fatura é possível:
- Exibir o detalhamento da fatura com os serviços que a compõem;
- Excluir;
- Baixar arquivo PDF do boleto bancário;
- Gerar PDF da fatura;
MENU: FINANCEIRO > FATURAS > LISTA DE FATURAS > EMITIDAS
Nessa tela são listadas todas as faturas emitidas. No grid são exibidas as principais informações da fatura. A geração manual de faturas avulsas também é feita por essa tela, através do botão inserir.
Para gerar uma nova fatura preencha os dados nos campos solicitados e clique no botão confirmar.
No menu de ações de cada fatura é possível:
- Exibir o detalhamento da fatura com os serviços que a compõem;
- Fazer algumas modificações na fatura;
- Baixar arquivo PDF do boleto bancário;
- Enviar por e-mail o boleto bancário -> Só não é exibido se não possuir boleto gerado;
- Enviar o código de barras via WhatsApp;
- Gerar PDF da fatura;
- Liquidar manualmente quando a liquidação não ocorrer pelo arquivo de retorno;
- Cancelar a fatura;
- Excluir;
MENU: FINANCEIRO > FATURAS > LISTA DE FATURAS > CANCELADAS
Nessa tela são listadas todas as faturas canceladas. No grid são exibidas as principais informações da fatura. A geração manual de faturas avulsas também é feita por essa tela, através do botão inserir.
Para gerar uma nova fatura preencha os dados nos campos solicitados e clique no botão confirmar.
No menu de ações de cada fatura é possível:
- Exibir o detalhamento da fatura com os serviços que a compõem;
- Excluir;
- Baixar arquivo PDF do boleto bancário;
- Gerar PDF da fatura;
Neste vídeo veremos como gerar uma fatura avulsa, seu boleto e o arquivo de remessa