De forma geral, a cotação é o simples ato de estabelecer um preço de proteção a um determinado perfil de associado/veiculo.
MENU: COMERCIAL > COTAÇÃO > COTAÇÃO
Nesta tela temos todas as cotações que estão sendo realizadas, cada coluna da tela possui a função de filtro, tornando a pesquisa mais fácil e ágil. É possível exportar as cotações em Excel e criar filtros.
Obs.: As cotações com status finalizado sem venda ficam listadas em vermelho nessa tela.
Os tipos de cotações existentes são;
- Adesão: Processo de contratação do serviço.
- Troca de veículos: Quando o associado realiza a troca de veículo.
- Troca de titularidade: Quando o associado passa a proteção para outra pessoa.
NOVA COTAÇÃO
Para iniciar uma nova cotação, basta clicar no botão Inserir.
Saiba como seguir com um Processo de Adesão clicando aqui.
Também é possível modificar, excluir ou imprimir uma cotação.
Abaixo temos uma imagem com a visão sistêmica da cotação, demonstrando os principais fatores que influenciam na cotação e consequentemente no processo de adesão de um associado.