MENU: COMERCIAL > CRM > NOVO
O menu novo é responsável por mostrar a tela de potenciais clientes que de alguma forma responderam a uma captura da empresa. Para realizar um novo cadastro clique no botão inserir.
LEAD
Na aba lead preencha todos os campos, pois são importantes para prospecção e, em seguida, clique na próxima aba.
COMENTÁRIO
Ao criar um lead adicione na aba comentários a data do próximo contato com esse possível associado, acerca da prospecção que está sendo realizada. Após salvar, fica disponível para o consultor a opção de acrescentar interação ao decorrer da tratativa.
RASTREAMENTO DO LEAD
WEBSERVICE
Selecione nessa aba a origem do lead, desta forma o sistema vai preencher com o nome da campanha respectiva.
ADWORDS (GOOGLE)
Nesta aba o sistema identifica de qual anúncio esse possível associado interagiu.
Em seguida, clique em Confirmar.
Em casos de negativa ou negócio fechado é possível arquivar a lead. Marque a opção de marque para arquivar, o sistema vai preencher automático a data de arquivamento e é possível incluir um motivo de arquivamento.
IMPORTANTE: Note que a partir de um novo lead também é possível gerar uma nova Cotação.
Clique em "SIM".
Após isso, será direcionado ao menu cotação, para ser feita uma nova cotação.