MENU: COMERCIAL > PROPOSTA > LISTA DA PROPOSTA
Nesta tela são exibidas todas as propostas já geradas, sendo possível acompanhar o desempenho do setor comercial. Com aplicações de filtros, é possível também fazer uma análise de quais consultores estão com mais propostas emitidas e deferidas. Ao clicar em Excel é exportado toda a análise realizada através das aplicações de filtro.
--> Esse ícone informa que a proposta está assinada.
--> Esse ícone informa que a proposta está com pendência de assinatura.
Mostrar ou modificar
É possível mostrar mais detalhes da proposta ou modificar uma proposta da lista.
Ao clicar em mostrar será possível visualizar todos os dados da proposta, incluindo os dados do associado, informações da proteção, serviços adquiridos e os documentos anexados do associado e do veículo.
OBSERVAÇÃO INTERNA
Esse é o espaço onde associação poderá deixar uma observação caso seja necessário, sendo possível ser preenchido na revisão da proposta. Essa observação pode ser visualizada na lista de proposta e na lista de proteção.