MENU: COMERCIAL > CRM > ARQUIVADO
Nesse menu é possível acessar os Leads que foram arquivados. Leads são potenciais clientes ou contatos de negócios. Portanto, os Leads arquivados são aqueles potenciais clientes que foram armazenados para referência futura, mas não estão ativamente sendo perseguidos no momento.
Podemos exportar essas informações em arquivo no formato Excel.
Também é possível mostrar com mais detalhes as informações de um lead arquivado. Os leads que ficam armazenados nesse menu para referências futuras, assim você também pode acessar informações mais específicas sobre cada um desses leads.
LEAD
Ao clicar em mostrar será possível visualizar todos os dados do Lead, como N° do lead, responsável, nome, telefone, e-mail, consultor, o status de andamento e caso precise arquivar tem o campo de motivo do arquivamento.
Atenção: Para arquivar um Lead será necessário seguir esses passos:
- No Menu Comercial - CRM - Distribuída, modifique o registro do Lead necessário.
- Marcar o combo box: Marque para arquivar
;
- O sistema vai gerar a data do arquivamento e será necessário selecionar o Motivo do arquivamento, escolher um motivo ajuda a categorizar e entender melhor por que esse "Lead" está sendo arquivado;
- Ao finalizar clique em Confirmar.
COMENTÁRIO
Nesta aba serão inseridos os comentários relacionados aos Lead's, podendo incluir data e hora para agendar o próximo contato.
RASTREAMENTO DO LEAD
Nessa aba será possível acompanhar a origem do lead, monitorar e acompanhar as atividades e interações de potenciais clientes (leads) com a sua empresa, seja no seu site, nas redes sociais, por e-mail ou em qualquer outro canal de comunicação.